Statul vinde pe bursă 15% din Romgaz
Oferta publică iniţială secundară de vânzare pentru un număr maxim de aproape 58 de milioane de acţiuni la Societatea Naţională de Gaze Naturale, Romgaz SA va începe marţi.
Articol de Daniel Neguţ, 21 Octombrie 2013, 20:29
Oferta publică prin care statul vrea să vândă, prin bursă, 15% din acţiunile deţinute la Romgaz se lansează marţi.
Listarea ar fi trebuit să înceapă luni, însă a fost amânată cu o zi, deoarece prospectul ofertei a fost aprobat vineri seara, târziu, de Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar legislaţia prevede o perioadă de două zile lucrătoare până să fie lansată operaţiunea pe bursă.
Un număr maxim de 58 de milioane de acţiuni vor face obiectul oferei publice iniţiale secundare, iar procesul se va desfăşura în perioada 22-31 octombrie.
Preţul orientativ de vânzare a fost stabilit între 24 şi 32 de lei pe acţiune.
Pentru investitorii din afara României, oferta include şi certificate globale de depozit, echivalent al acţiunilor, care vor fi vândute prin Bursa din Londra la preţul unitar orientativ cuprins între 7,38 şi 9,84 dolari.
Dacă oferta va avea succes, este de aşteptat ca statul să încaseze pentru cele 15% din acţiunile Romgaz la preţul mediu orientativ o sumă de aproximativ 364 de milioane de euro.
Oferta este structurată în două tranşe: 85% este destinată investitorilor instituţionali calificaţi, iar 15% din ofertă este destinată investitorilor mici care subscriu cel mult 10.000 de acţiuni.
Investitorii mici care vor subscrie în primele cinci zile ale ofertei beneficiază de un discount de 5% din preţul final de ofertă, iar în zilele următoare au un discount de 3%.
Directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, Ludwig Sobolewski, afirmă că piaţa noastră de capital va intra pe harta investitorilor străini.
